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【巴菲特又空哈尔滨临床试验手套白狼了】
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   田测产

  昨天的消息说巴菲特买了大约陆零亿美元的日本公司股票, 其中包括伊藤忠商事(Itochu Corp)、丸红商事(Marubeni Corp)、三菱商事(Mitsubishi Corp)、三井物产(Mitsui &;Co)和住友商事(Sumitomo Corp)。这些股票是巴老从去年到今年期间购买的。

  仔细分析一下伯克希尔从去年到今年的活动,你就会发现巴老又在玩空手套白狼的游戏,只不过这回是在哈尔滨临床试验日本。

  为啥这么说呢?因为巴菲特买这些日本股票的钱是从日本人那借的。

  从去年到今年,巴老通过发行日元债券共分两次从日本人手里借了陆,贰伍零亿日元,相当于陆零亿美元左右——正好是巴老买这些股票花的钱。

  这些借款的期限从伍年到叁零年不等。伍年的借款利息只有零.壹柒%。而叁零年的利息也只有壹.壹%。巴老就是用这种极低利率的借款买了这些日本公司的股票。

  长期来讲,这笔投资是只赚不赔的,除非公司完全选错了。以巴老的选股水平,选到叁零年都不涨的股票的几率是零。

  而且这些公司的股票确实很便宜,尤其是和美股比起来。其中的伊藤忠商事和三菱商事两只股票的市盈率只有捌。

  可是你借了钱不是得每个季度偿还利息吗?这个巴老早就算好了。因为这些公司都分红,这伍家公司的平均年分红率超过肆%;也就是说,用这些分红支付了借款利息,还大有剩余。在三十年内,这些股票的分红会远超过巴老买这些股票借的钱。

  所以就相当于我借了你的钱,买了你的股票,你每个季度还要给我钱。你给我的钱甚至比我要偿还的钱还要多。整体来看,这笔投资是零投入,回报率无限大。真是空手套白狼!

  这么好的事儿真的是该去哪里找?

  巴菲特现在买日本股票,让我想起了他在贰零零陆年买韩国股票。这是不是意味着他觉得美国股市很太高呢?

  他往往都是在美国股市很高的时候买外国股票。在贰零零陆年他买了韩国股票时,美国股市已经接近于上一次周期的顶端,没多久美国股票就因为次贷危机崩盘了。而他现在又花这么多精力在日本股市上。至少应该说明两个问题,第一,在美国股市里他找不到东西可买,第二,日本股市里有很多值得买的公司。

  苹果和特斯拉昨天是分股后交易第一天,股票又都大涨。稍有些投资知识的人都知道分股并不增加公司的价值,但是股市经常是疯狂的,没有理性的。现在是不是就是那么一个阶段呢?我个人认为是的。

  我想起投资大师John Templeton的那句名言: 牛市在悲观中诞生,在怀疑中成长,在乐观中成熟,在疯狂中死亡。让我们拭目以待。

  (本文 介绍:田测产 (Charlie Tian, Ph.D.) 是世界知名价值投资网站大师投资网GuruFocus. 的创始人兼CEO。他也是《像大师一样投资:极简价值投资策略》的 ,北京大学物理学博士。)



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